G4 Aceleração em IA
Como criar
seu próprio CRM
Sem escrever uma linha de código. Seus deals, seus campos, seu ritual de follow-up.
Eric Luciano
Expert Integrado
ERIC LUCIANO
- Músico de formação
- Empresário há 17 anos
- CEO da Expert Integrado e Super SDR
- Palestrante
- Consultor de Tecnologia e IA para Negócios
- Mentor de Estratégia de IA e Automação
- Pai de Pet; Workaholic; viciado em produtividade; faço terapia com IA
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@ericluciano
Abertura 17h00
Primeiro o destino.
Depois o caminho.
Antes de construir qualquer coisa, você vai ver funcionando o que a gente vai montar: o Radar de Deals da Órbita — pipeline, campos próprios e a tela de quem precisa de retorno hoje.
Demo 1 — CRM pronto e populado
- Órbita Consultoria: 4 sócios, projetos de R$ 15k a R$ 80k, cliente novo chega por indicação
- O ritual dela: lista quente revisada toda sexta e segundo toque combinado em D+2
- Hoje isso vive numa planilha que só um sócio entende — e negócio quente esfria por esquecimento
Você sai daqui com um CRM seu rodando.
Construção ao vivo, não gravada. Vai dar erro em algum ponto — e consertar na hora é parte do que ninguém mostra.
Como as duas horas funcionam
O mapa de hoje
Construção em três etapas. Depois de cada uma eu paro e você pergunta — não guarde dúvida para o final.
Etapa 1 — Descrever
O PRD do seu CRM, com o Claude.
20 min
Etapa 2 — Construir
O CRM v1 ao vivo no Lovable.
20 min
Etapa 3 — Cobrar e publicar
Follow-up, login e a trava.
20 min
Depois: aplicando na rotina, e o resto do tempo é dúvida sua — inclusive de outras IAs.
Conhecendo a ferramenta 17h05
O de prateleira é ótimo.
Até deixar de ser.
Onde ele ganha
- Time grande e funil padrão de mercado
- Integração pronta com dezenas de sistemas
- Ninguém precisa manter nada
Onde ele trava
- Seu processo tem ritual próprio: lista de sexta, funil por indicação, toque em D+2
- A ferramenta te obriga a vender do jeito dela
- Assinatura por assento que cresce junto com o time
Existe mercado de venda relacional que recusa o CRM genérico e adota o que espelha o ritual dele.
Conhecendo a ferramenta — o critério
Três perguntas antes de decidir
1. Seu processo é padrão de mercado?
Se é igual ao de todo mundo, o de prateleira já resolve.
2. Precisa integrar com 10 sistemas amanhã?
Se precisa, o customizado vira muro — não ponte.
3. O que te trava é a ferramenta ou a disciplina?
Se é disciplina, trocar de software não conserta nada.
Você não adapta a empresa ao software.
O software nasce com a cara da empresa.
E hoje isso se faz em uma tarde, sem programar.
Pausa 1 de 4 · 5 min · 17h15
Dúvidas antes de começar a construir?
Agora é a hora de perguntar sobre conta, custo e sobre qual dos dois caminhos serve pra sua empresa. Daqui pra frente é mão na massa.
Etapa 1 de 3 — Descrever antes de construir 17h20
Descrever antes de construir
- Não abra o Lovable primeiro: construir sem plano queima crédito e gera tela que não é a sua
- PRD em português de dono: uma página que diz o que o CRM faz, para quem, e quais são as telas
- Leia em voz alta — se você não entende uma linha, o Lovable também não entende
Prompt 1 — o Claude me entrevista e escreve o PRD do meu CRM
Você responde 6 perguntas e sai com o documento pronto para colar.
Etapa 1 — Erro clássico
Descreva como dono, não como programador
Como não escrever
"Tabela relacional com foreign key para entidade cliente e enum de status."
Como escrever
"Cada negócio pertence a um cliente e está em uma etapa do funil."
A IA entende o seu negócio melhor do que entende o seu jargão técnico emprestado.
Pausa 2 de 4 · 5 min · 17h40
Todo mundo com o PRD na mão?
Se o seu ficou vago, me diz o que você escreveu que eu ajusto ao vivo. Sem PRD bom, a próxima etapa gasta crédito à toa.
Etapa 2 de 3 — O CRM v1 ao vivo 17h45
O loop que resolve tudo
Pede → olha na tela → aponta o que está errado em linguagem comum → pede de novo.
Demo 3 — CRM v1 do zero
- Onde os dados ficam: o Lovable cria o banco sozinho — você só precisa saber que ele existe
- O aluno já tem o PRD do bloco anterior: é ele que entra no primeiro prompt
Etapa 2 — Uma peça por vez
Três prompts, nesta ordem
2 — Fundacional
Cola o PRD e pede o CRM v1: lista de deals, cadastro de contato, primeira tela.
3 — Pipeline visual
As etapas reais da sua empresa, arrastando o card entre colunas.
4 — Campos próprios
Quem indicou, setor, ticket estimado, temperatura.
Peça a lista de deals, veja funcionando, e só então cresça.
Etapa 2 — O que derruba a maioria
Dois erros que custam a tarde
Pedir o CRM completo de uma vez
Você recebe muita coisa meio pronta e não sabe qual pedaço quebrou. Uma peça por vez.
Aceitar a primeira versão sem clicar
Sempre abra, cadastre um deal de mentira e arraste ele no pipeline antes de seguir.
Pausa 3 de 4 · 5 min · 18h05
Seu CRM abriu na tela?
Quem travou, manda no chat o que a tela mostrou. Erro aqui é normal e é justamente o que eu quero corrigir com vocês vendo.
Etapa 3 de 3 — Follow-up e publicar 18h10
O ritual sai da cabeça
e vira software
A lista de sexta e o segundo toque em D+2 deixam de depender da memória do sócio e viram uma tela que cobra você.
Demo 5 — marcar retorno e ver a tela de hoje
Prompt 5 — follow-up e a tela de "hoje"
Etapa 3 — A diferença que dá dinheiro
Lista de contatos x máquina que te cobra
- Cada deal ganha uma data de próximo toque — e a home abre mostrando quem vence hoje
- O quente que está parado há dias sobe sozinho para o topo
- Marcou retorno para amanhã: some da tela de hoje e volta no dia certo
Erro clássico: transformar o CRM num campo de texto gigante. Poucos campos que você preenche valem mais que trinta vazios.
Etapa 3 — A trava antes do link
Mais de 800 leads expostos porque as tabelas subiram sem a trava.
Um CRM sem senha na porta não é CRM: é a sua base de clientes aberta na internet. Publicar vem depois da proteção, nunca antes.
Etapa 3 — A ordem certa
Login, trava, e aí sim o link
- Publicar é um clique: o Lovable te dá um endereço que você abre do celular
- Login antes de tudo, e a regra que garante que só quem entrou vê os dados
- Credencial nunca dentro do texto do app — chave vive em lugar próprio
Prompt 6 — ligar login e proteger a base antes de publicar
Pausa 4 de 4 · 5 min · 18h30
O CRM está de pé e trancado.
Dúvida sobre publicar, sobre quem consegue ver os dados, ou sobre levar isso pro seu time? Pergunta agora.
Aplicando na rotina 18h35
As quatro semanas depois daqui
01
Usar de verdade
10 deals reais dentro do CRM e a tela de hoje aberta todo dia.
02
Ajustar
Campos e etapas mudam conforme incomodam. O CRM é vivo.
03
Abrir pro time
Dar acesso e combinar o ritual dentro da ferramenta.
04
Puxar número
Quantos deals por etapa e quanto tempo cada um trava.
Aplicando na rotina — honestidade
Quando o de prateleira ainda ganha
- Se você precisa integrar com dez sistemas amanhã, o CRM próprio vira muro — e muro mata deal
- Time grande com funil padrão: Pipedrive, RD ou HubSpot resolvem melhor e mais barato em gente
- Anti-FOMO: não persiga a ferramenta lançada ontem. Domine a que resolve o seu problema hoje
Fechamento 18h45
Se você não usar IA todos os dias, em um ano seu concorrente vai estar cinco anos na sua frente.
- Você não vai ter a minha velocidade de cara — é prática diária, não talento
- Quando travar, converse com a IA sobre o problema: ela ensina a usar ela mesma
Bora.
Dúvidas abertas · 18h45 às 19h00
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Dúvidas.
Agora vale qualquer IA, não só CRM. Pergunta difícil é mais bem-vinda que pergunta fácil.
Os 7 prompts desta aula, prontos pra copiar:
/materiais